La tranquillità economica del cliente è il mio obiettivo

La maturità finanziaria acquisita in decenni, con mercati difficili e volativi, mi ha consentito di capire le vere esigenze dei Clienti.
Le famiglie hanno necessità di pianificazione e rendimento, ma soprattutto di tranquillità e serenità, a tutela del proprio patrimonio e io opero per costruire una perfetta sintonia, attraverso la condivisione e il confronto.
Da anni affianco anche gli imprenditori nella gestione della Tesoreria e per la tutela del Patrimonio d’Impresa.
La loro fiducia è per me il più prezioso riconoscimento.

 

 

L’Arte di creare benessere per la famiglia

Il secondo obiettivo di un Financial Advisor è costruire insieme a te il benessere sul quale stabilire l’armonia della tua famiglia, aiutarti a guardare con positività al domani grazie a una strategia che abbracci tutto il tuo mondo: il patrimonio immobiliare, gli investimenti, il futuro previdenziale.
L’esperienza bancaria trentennale mi porta a soddisfare ogni esigenza dei miei Clienti.
La continua formazione su Previdenza Complementare e Pianificazione Successoria, frutto di puntuali aggiornamenti, è il mio vero valore aggiunto per una Consulenza Finanziaria di alto livello.
Sono competenze finalizzate a una pianificazione ottimale del patrimonio, indispensabili per la serenità di una famiglia, che voglia davvero vivere un futuro senza sorprese.
I clienti mi riconoscono: disponibilità, precisione, chiarezza.

 

 

Costruire serenità, anche in tempi di grande cambiamento

Il terzo obiettivo è offrire un servizio realmente completo per contribuire a costruire concretamente la tua serenità anche in tempi, come questo, in cui riuscirci è più difficile.
Il Financial Advisor di Allianz Bank è accanto a te per aiutarti a fissare, adeguare e realizzare i tuoi obiettivi di investimento anche in base alle esigenze della tua famiglia e alle condizioni dei mercati finanziari aiutandoti a interpretarle con lucidità ed evitando le possibili mosse impulsive dettate dall’emotività. E’ al tuo fianco, per valutare la tua posizione patrimoniale e guidarti verso le scelte migliori informandoti costantemente sull’andamento dei tuoi investimenti alla luce dell’evoluzione degli scenari di mercato. Un riferimento sempre presente, in grado di aiutarti a stimare le spese che potrai sostenere nel futuro e a valutare le necessità previdenziali e le tue scelte patrimoniali anche in ottica successoria, per la tutela dei tuoi cari.